Alguien ha estado secuestrando a comunistas en los alrededores de París y han desaparecido sin dejar rastro. El último fue Pavel Dinnik. Los británicos quieren que lo rescaten; era un representante muy razonable de Rusia. Tommy Hambledon es enviado a París para buscarlo. Tan pronto como llega Tommy, es testigo de un asesinato (de Lernhard Werner). Mientras sigue al asesino, se entera de que él y otro alemán (Goertz y Ernst Werner) van a intentar algo durante el espectáculo de malabares de Don Pedro. Tommy asiste, Don Pedro es asesinado por un cuchillo arrojado. Para eliminar a los secuestradores, Tommy pide a sus asociados Alexander Campbell y William Forgan que hablen en una reunión comunista falsa; esperando que se haga un intento de secuestro. Al no ser afiliados, Campbell y Forgan no saben nada sobre el comunismo, y sus discursos inapropiados provocan un tumulto. Tommy descubre que los comunistas secuestrados están detenidos en un ala de un hotel, esperando ser transportados a una isla desierta. Asume la identidad de Karl Ardweg y consigue un trabajo como alcaide. Una misteriosa viuda afligida es también huésped del hotel y acecha. Tommy confirma que Pavel Dinnik está allí, pero ¿cómo sacarlo?