El lector es llevado a un mundo nuevo y extraño, detrás de escena y a la vida cotidiana de un grupo pequeño y aislado de personas. Estos son los artistas del espectáculo secundario, los monstruos: tragadores de espadas, señoras gordas y barbudas y tatuadas, gigantes, enanos, comedores de fuego. Todos los hemos visto, mostrados en plataformas a tanto por mirada. Esta novela muestra cómo viven detrás de la fachada de indiferencia que presentan en su existencia pública, y cómo se ven afectados por las anomalías que les hacen ganar el pan de cada día. También es la historia de Pel Pelham, un hombre normal que se dedica a explotar estas curiosidades al público que paga. Pel es un producto de un orfanato. Se ha abierto camino en el lado sombreado de las calles. Tiene el ingenio y la comprensión para hacer de estas personas sus amigos. Cuando el asesinato ocurre en medio de ellos y son sospechosos, es Pel quien, al resolver los crímenes, gana justicia para estos forasteros.